选择担当FA
买卖双方会员向所中意的Financial Advisor（FA会员）发送要约信息，进行征询。如果FA会员认可征询，则仅在双方之间公开联系方式，双方可以进行离线洽谈。有的FA会员有特殊要求的，在得到买卖双方会员的认可后，方可担任FA。
要点
FA会员信息可“免费”查阅。
也可以在页面上确认各FA会员的擅长领域和业绩。
要点
FA会员信息可“免费”查阅。
也可以在页面上确认各FA会员的擅长领域和业绩。
选择意向交易项目
FA会员寻找符合其所负责案件条件的交易对象，探讨交易的匹配。如果有合适的交易对象，可以向对方的FA会员发出“交易请求”，按照“对方FA认可”→“买方认可”→“卖方认可”的顺序，获得推动经由该匹配发起的交易探讨的相关认可。
要点
之后的交易和谈判，由担当FA 会员进行。
卖方/买方会员即使没有专业知识也大可放心。
要点
之后的交易和谈判，由担当FA 会员进行。
卖方/买方会员即使没有专业知识也大可放心。
签署NDA、FA合同
接下来，FA会员向对方的FA会员发出“签订保密协议（NDA）”的申请。此时，卖方会员的个人信息会在系统上向买方会员公开。同时进行“签订FA协议”的手续。之后，参考匿名信息和简要信息备忘录（简要IM：简要企业信息），再次确认对方是否真正适合作为M&A战略上的谈判对象。
要点
在确认签署NDA之前，不披露企业名称。
要点
在确认签署NDA之前，不披露企业名称。
交易成立（最终合同签署报告）
FA会员履行“基本协议承诺书”“估值”“尽职调查”“最终协议谈判”等各项程序（※该程序不在“M&A Plus”的服务范围之内）。最后，FA会员在网站内向M&A秘书处提交“交易完成报告”，即完成全部交易。报告内容将作为在“M&A Plus”的业绩，反映在FA会员的个人网页中。
要点
交易的进展情况，可以通过管理画面进行确认。
要点
交易的进展情况，可以通过管理画面进行确认。